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FPキャプテンのお得な情報:お客様のライフプラン作成から第二の人生までを説明

 

概要
今回のテーマは、50代共働き夫婦が退職後に関して漠然とした不安を持っています。 現在のライフプランを見直し、FPの提案を行います。 FPキャプテンを使用してFPの色々な提案を現状のライフプランとの比較を行いながら説明いたしますので、皆様方の実際のご相談にお役に立つと思います。 また、相続税の目安を示しますので相続税対策もご検討出来ます。 皆様方のご質問には丁寧に説明いたします。
FPキャプテンをお持ちで無い方にも有益な情報提供です。
開催日
2019/03/09(土)
時間
10:00 ~ 12::00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法などを指導します。
講師:岩崎 康之 (CFP、 一級ファイナンシャルプランニング技能士、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)