セミナー案内

  •  TOP
  • セミナー案内
  • 「説得力ある住宅ローン相談をするために!」 FPキャプテンの機能を駆使した相談方法の提案

「説得力ある住宅ローン相談をするために!」 FPキャプテンの機能を駆使した相談方法の提案

概要
ライフプランで重要な住宅ローンに関し、お客様のご質問に回答し、FP相談がスムーズに出来るように説明します。 今回は、住宅ローンの通常ケース(固定金利、変動金利)に留まらず、固定金利選択、変動金利と固定金利併用、繰上返済(一部・全額)、借換え等色々なケースのシミュレーション方法をご紹介します。 ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、今後の生活設計などを含めて相談者に有意義な情報を面談中に提供できる方法を指導いたします。 FPキャプテンをお持ちで無い方にも有益な情報提供です。
開催日
2018/11/03(土)
時間
10:00 ~ 12:00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法を指導します。 提案書作成も説明いたします。
講師: 安藤昭 (CFP、 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)