FPの特徴

1.ライフプラン（生涯生活設計）を目的とする
2.生活上必要な幅広い知識を横断的に駆使して個人のご相談にお応えする


結婚する時、お子様が誕生した時、マイホームを買う時、一家の大黒柱にご不幸があった時、定年を迎えセカンドライフを迎える時等、人生のビッグイベント時に長期資金計画（30年～50年分）を作り、問題点の整理や解決策を提案します。

一家にひとつ、柱となるライフプランが有るか無いかでご家庭の安心感は大きく違いますし、不測の事態にも判断がしやすく迅速で積極的な対応が可能です。

ライフプランの出発点は『ライフデザイン』です。

「一度しかない人生で何をしたいか」生きる上での哲学・ライフスタイル・仕事の仕方・我が家の夢等々を決めることから始まります。
「お金があったらこうしたい」ではありません。
何をしたいか・・・それにはお金がいくらいるか・・・
『ファイナンシャル・ターゲット』を決めることが大事です。

FPはそのお手伝いをします

人生の三大資金は「住宅資金・教育資金・老後資金」ですが、お客様の『ライフプラン』をつくり、ファイナンシャル・ターゲットとの乖離、つまり問題点を明確にして、それを解決する対策を一緒に考えてゆきます。
最終的にどうするかを決めるはお客様ですが、成功するようにご支援もしてゆきます。