個別相談

ファイナンシャル・プランナーについて、名前を見聞きしたことはあるが何をする人かよく分からないという方が多くいらっしゃいます。 それに応えるため、日本FP協会では、FPを「家計のホームドクター®と表現していますが、当組合では「安心で豊かなくらしのアドバイザイー」と表現しています。
当組合で、お客様からご相談を受ける場合、最も重要視しているのが「ライフプラン」です。ライフプランは「生涯生活設計」のことを指しますが、様々な要素が織り込まれています。

 ①自分の生き方、思い入れ、夢・希望や目標など、いわゆる「ライフデザイン」
 ②住宅取得、子どもの教育、老後生活を中心とした家計の行事、いわゆる「ライフイベント

これらを数値化して、年間の収支を30~40年間分を表にする、いわゆる「長期キャッシュフロー表」を作成し、これを分析して問題点や課題を把握し解決のための対策を立て、現在そして未来の家計改善をご提案してまいります。 その目的は、「安心で豊かなくらし」の実現です。

ご相談までのながれ

ご相談時期は、結婚、出産、住宅取得、あるいはリタイアといった節目の時が良いタイミングです。家計の状況、「ライフデザイン」や「ライフイベント」はご家庭ごとに異なります。まずは、家計の現状をおおよそ一覧表にまとめた後、何回か面談を重ね、精度をあげた数字を基に「ライフプラン」を作成することになります。
お金に関する不安を感じる「住宅ローン」、「教育資金」、「家計」、「保険の見直し」など個別のご相談は、しっかりと対策を立てアドバイスをさせていただきます。そして、その上で「ライフプラン」を作成し、これからの家計が「安心で豊かなくらし」を実現することができるか確認します。
また、「ライフプラン」は一度作成したら終わりでなく、状況は経時変化しますので随時見直しが必要です。
個別相談の流れは次図の通りです。 

ご相談までの流れ
お申し込み
電話またはメールでお申し込みください。
ご確認
事務局から確認のご連絡をさしあげます。
その際、何かご希望があればお申し出ください。(日時など)
担当FPの選定
担当FPを決め、3営業日以内に事務局からご連絡いたします。
担当FPとの打ち合わせ
担当FPからご連絡いたします。
日時、ご準備いただくものなど詳細の打ち合わせをいたします。
ご相談
ご相談料金は相談終了後、担当FPに直接お支払ください。
現金のみのお取り扱いとなります。

料金

メニュー 料金 場所・その他 お申し込み
ライフプランの作成 32,400円〜54,000円
簡単ライフプランの作成 10,800円
個別相談 8,640円/1時間
(初回のみ5,400円/1時間)
組合事務所
出張個別相談 12,960円/1時間
(交通費別途)
ご自宅・職場等
セミナー講師派遣 32,400円/1時間〜
(交通費別途)
ご指定の会場
各種セミナー・キャンペーン チラシ等でご確認ください。

◎お電話でのお問い合わせ・お申し込み

電話番号:045-315-0121
受付:平日(月〜金)10:00〜17:00(祝日・夏季・年末年始を除く)


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