家計の羅針盤であるライフプラン作りをお手伝いします。
また「家計の見直し」をはじめ「資産運用・マイホーム・保険・リタイア・相続」など
皆様が不安を感じるテーマに、中立公正なファイナンシャル・プランナーがアドバイスをいたします。

耳寄り情報

  • 住宅購入計画 ~想定外のことが起きたら対処できますか?~

     近頃、電車から見える景色に新しいマンションや、新築一戸建てがこのところ増えたように感じます。それとともに、住宅関連の駆け込み相談が増えています。 住宅購入は人生の中でもわくわくする出来事のひとつです。

  • 日本初のレバレッジ型・インバース型ETFとは?

     日経平均株価は、3月に入ってからようやく1万円を超えましたが、このところまた1万円を割り込んでいる状況です。 この日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)に連動するETF(上場投資信託)はいくつかありますが、最近レバレッジ型・インバース型という新しいタイプのものが登場しています。

  • 相続税の税制改正が心配という方へ

     今、国会では「社会保障の安定財源確保」のための税制改正が話し合われています。消費税率を5%から10%へ引き上げる点ばかりが注目されていますが、同じ法案の中に、一旦は見送られた「相続税」の見直し案が含まれています。 法案が可決され、相続税の基礎控除が現行の6割に引き下げられれば、今まで相続税とは無縁だった多くの人々が相続税を支払うことになります。


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