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一発解答!簡単にできるFP相談(初級者向け:住宅ローン・教育資金編)

 

概要
現在使用されているFP相談業務ツールにはご満足ですか!?いま業務ツールを御探しの方を含めライフプランツール【FPキャプテン】を使用した今後の生活設計などを含めた相談者に有意義な情報を面談中に簡単に提供できる方法をご紹介します。 当ツールには提案書作成フォームも搭載しております。今回は【FPキャプテン】操作の基本(初期導入)を実際にソフトを使用しながら行いますので、新たな業務ツールをお考えになっている方には最適です。この機会に是非お試しください!! 本体価格は税込み12,960円ですが、【FPキャプテン】をお持ちで無い方にはパソコンを含め当日ご用意しております。お気軽にお申し込みください。
開催日
2016/04/09(土)
時間
10:00 ~ 12:00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール【FPキャプテン】を使用して、面談中に話を聞きながら簡単に入力する方法やその場で入力したデータを提案グラフとして表示する方法等基本操作に関する手順をご紹介します。
講師: 滝田 知一 (CFP 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)