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【FPキャプテン】を使用した相談方法のご提案「年金・繰上返済・相続税概算などを考えるセミナー!」

 

概要
FP相談に於いて、財形年金、学資保険・確定拠出年金の運用利回り毎の年金残高などをご質問される場合があります。 この様なお客様のご質問に迅速に返答し、FP相談がスムーズに出来るように説明します。 またライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、今後の生活設計などを含めて相談者に有意義な情報を面談中に提供できる方法を指導いたします。 最後に、提案書作成に関しても説明いたします。
FPキャプテンをお持ちで無い方にも有益な情報提供です。
開催日
2016/06/04(土)
時間
10:00 ~ 12:00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法を指導します。、提案書作成も説明いたします。
講師: 小川和明 (AFP、 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)