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FPキャプテンのお得な情報:お客様のライフプラン作成から第二の人生までを説明

 

概要
平成30年12月に59歳になりました。60歳で定年を迎えますが、住宅ローンが1000万円以上残っています。妻はパートで働き頑張ってくれています。長女は結婚、長男はまだ独身ですが別居しています。年収は800万円、退職金は1500万円(税引き前、勤続37年9ヶ月)です。定年退職後できれば5年間は嘱託で働き、65歳からはのんびり暮らしたいと考えています。65歳以降の収入は公的年金だけですので、生活資金の不足を心配しています。どんな準備をしたら良いか、ファイナンシャル・プランナーに相談することにしました。
開催日
2019/05/11(土)
時間
10:00 ~ 12::00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法などを指導します。
講師:佐藤 博信 (CFP、 一級ファイナンシャルプランニング技能士、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)