所属グループ | 委託研修G、住宅G、ライフプランG |
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履歴 | マーケティング会社、生保会社、独立FP事務所 |
得意分野 | 保険、家計、住宅ローン、ライフプラン |
主な外部活動歴 | 料理教室講師(男性料理教室20年)、女性FP団体(きらっとFPサポート) |
主な保有資格 | 2級FP技能士、AFP、2級DCプランナー |
趣味&自己PR | 伊豆高原での生活を綴り、豊かな自然の中での暮らしを皆さんに実感して欲しいです。旅行や、移住に興味のある方へのアドバイスとサポートをしています。 |
ホームページ | 伊豆高原の暮らしから見える、豊かで、自然を楽しむ日々 |
所属グループ | 委託研修G担当、住宅G、ライフプランG、FP講座G |
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履歴 | 外資系IT企業 |
得意分野 | 住宅ローン、不動産運用、ライフプラン |
主な外部活動歴 | 中堅企業における業務プロセス改善コンサルティング、日本FP協会神奈川支部 幹事 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、宅地建物取引士 |
趣味&自己PR | 旅行(温泉)、テニス、ゴルフ |
所属グループ | 金融商品仲介G |
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履歴 | 信託銀行、投信運用会社 |
得意分野 | 資産運用 |
主な保有資格 | CFP、一種証券外務員、2級DCプランナー、証券アナリスト |
趣味&自己PR | ウォーキング、ワイン |
ホームページ | 日本FP協会CFP®認定者紹介ホームページ |
所属グループ | ライフプランG担当、住宅G、相続G、委託研修G |
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履歴 | 大手化学会社 |
得意分野 | 住宅ローン、年金、ライフプラン |
主な外部活動歴 | 住宅ローンセミナー講師、日本FP協会神奈川支部 幹事 |
主な保有資格 | CFP、2級年金アドバイザー、1級DCプランナー、日商簿記1級 |
趣味&自己PR | 旅行、ゴルフ |
所属グループ | 委託研修G、住宅G、ライフプランG、投資教育G |
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履歴 | 外資系コンピュータメーカー |
得意分野 | ライフプラン、住宅ローン、資産運用 |
主な外部活動歴 | 日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」 2010年相談員、日本ソムリエ協会ワイン検定講師、元カーシェアリング普及推進協議会代表理事 |
主な保有資格 | CFP |
趣味&自己PR | 男声合唱、シニアワインエキスパート、料理、 豊かなくらしのアドバイザーを目指しています |
所属グループ | 金融商品仲介業G担当、投資教育G |
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履歴 | 証券会社 |
得意分野 | 資産運用、ライフプラン |
主な外部活動歴 | 日本FP協会評議員 日本FP協会神奈川支部幹事、副支部長(2000年~2020年) |
主な保有資格 | 2級FP技能士、AFP、一種証券外務員等 |
趣味&自己PR | 映画鑑賞、音楽鑑賞、古典落語鑑賞 |
所属グループ | 住宅G担当、ライフプランG |
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履歴 | 神奈川県内の信用金庫、外資系生保会社 |
得意分野 | 保険、住宅ローン、ライフプラン、相続・承継 |
主な外部活動歴 | FPセミナー講師、相談員 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、宅地建物取引主任者 |
趣味&自己PR | お酒を飲みながらのコミュニケーション |
ホームページ | エフピーリード有限会社 |
所属グループ | 相続G、FP資格講座G、ライフプランソフトG、相談G、共同受注G、委託研修G、認定教育事業部、金融商品仲介事業部 |
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履歴 | 大手CVS会社 |
得意分野 | 相続、資産運用、ライフプラン |
主な外部活動歴 | 円満相続遺言支援士資格取得講座講師、ゆうちょ財団金融教育支援士、南区・中区「街の先生」 |
主な保有資格 | CFP、1種証券外務員、円満相続遺言支援士 |
趣味&自己PR | ①神奈川県・横浜市開催講演活動(資産運用設計・終活・生前贈与・相続・家族信託等) ②相続税概算自動計算機能付きエンディングノート【私の想い】の共同開発・販売責任者 ③発達障がい者保護者向けライフプラン相談 |
所属グループ | 住宅G |
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履歴 | 42年間 銀行勤務 |
得意分野 | 住宅ローン、ライフプラン、相続 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、宅地建物取引主任者 |
趣味&自己PR | 読書 |
履歴 | 食品、医薬品メーカー勤務 |
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得意分野 | ライフプラン、年金 |
主な外部活動歴 | 日本FP協会神奈川支部総務委員 |
主な保有資格 | CFP、1級FP技能士、2級キャリアコンサルティング技能士 |
趣味&自己PR | 街歩き、クッキング、体を動かすこと 自身が持つ知識や経験をわかりやすく人に伝えること。広く世の中に人々のお役に立ちたい。 |
所属グループ | 住宅G |
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履歴 | 不動産売買・賃貸仲介、建物管理業務等 |
得意分野 | 不動産、相続、住宅ローン |
主な外部活動歴 | 日本FP協会神奈川支部 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、マンション管理士等 |
趣味&自己PR | ウォーキング、お酒とB級グルメ探訪 |
履歴 | 情報サービス会社 |
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得意分野 | ライフプラン(キャリアデザインを前提としたプランサポート)、資産運用 |
主な外部活動歴 | 企業向け・大学向けキャリア形成セミナー講師 |
主な保有資格 | 2級FP技能士、AFP、国家資格 2級キャリアコンサルティング技能士、GCDF‐Japanキャリアカウンセラー |
趣味&自己PR | 音楽(ウクレレ演奏)、サッカー観戦、ワインとコーヒーを楽しむための旅行、料理 私自身が退職時に欲しかった、今後のキャリア構築・働き方の相談と、人生を歩む上での経済的課題の明確化と相談がワンストップでできることを目指しています。 |
所属グループ | 投資教育G担当、FP講座G、相続G、ライフプランG、住宅G、委託研修G、金融商品仲介業G |
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履歴 | 大手信託銀行、外資系生保、総合保険代理店 |
得意分野 | 保険、相続、資産運用、住宅ローン |
主な外部活動歴 | 町内会ネットワーク活動幹事 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、宅地建物取引主任者、二種証券外務員 |
趣味&自己PR | ゴルフ、史跡めぐり |
所属グループ | 住宅G、ライフプランG、相続G |
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履歴 | 外資系コンピュータメーカー (海外赴任・出張経験多数あり) |
得意分野 | ライフプラン、住宅ローン、不動産運用 |
主な外部活動歴 | FP関連ソフト作成、パソコンセミナー、海外事業支援など |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP |
趣味&自己PR | EXCELソフト作成のお手伝い、米国家族赴任、米国滞在のアドバイスいたします。趣味は旅行、ゴルフ、テニス |
ホームページ | 岩崎 康之 |
所属グループ | 住宅G、ライフプランG、委託研修G、FP講座G、相続G、金融商品仲介業G |
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履歴 | 大手自動車メーカー |
得意分野 | 住宅ローン、ライフプラン、年金、資産運用 |
主な外部活動歴 | 公共機関・企業向けの講師、相談、執筆業務、中小企業向け企業年金コンサルテイングを実施、資格学校講師、FP継続研修セミナー講師 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、1級DCプランナー |
趣味&自己PR | 百名山挑戦、スキー、観鳥・蝶・野草、囲碁 |
ホームページ | FPオフィス横浜みなとみらい |
主な保有資格 | 弁護士、AFP |
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ホームページ | 川崎相続遺言法律事務所 |
履歴 | 大学卒業後33年リース会社に勤務 退職後、日本学生支援機構を経て、2022年にARAI FPオフィスを開所 |
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得意分野 | ライフプラン、住宅ローン、年金、資産運用、等 |
主な外部活動歴 | ・高校生向け金融教育、企業向け社員研修、自治体主催の生涯教育セミナー、等 ・くらしとお金およびシニア向けセカンドキャリアなどの相談 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、消費生活相談員、宅地建物取引士、キャリアコンサルタント技能士2級、等 |
趣味&自己PR | ・落語とクラシック鑑賞 ・地域活動(子供達が活躍できる社会の実現のため) |
所属グループ | 投資教育G、金融商品仲介事業 |
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履歴 | 大手保険会社 |
得意分野 | ライフプラン、住宅ローン、資産運用、保険 |
主な外部活動歴 | 住宅ローンセミナー、マネーセミナー講師、ライフプラン、保険見直しなど個別相談 |
主な保有資格 | CFP、証券外務員、シニアライフプランナー、損害保険プランナー |
趣味&自己PR | お客様のライフプランにとって、最適な提案ができるように心掛けて活動しています |
履歴 | 税理士事務所勤務 15年、民間企業 経理部門 10年 |
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得意分野 | ライフプラン、年金、保険、タックス |
主な外部活動歴 | 日本FP協会神奈川支部 幹事 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、2級DCプランナー、日商簿記1級、建設業経理事務士1級 |
趣味&自己PR | ハイキング、ジョギング、観劇 「見逃し三振より、空振り三振」がモットーです。 相談者の方の立場にたって考えるアドバイスを心がけています。 |
所属グループ | 相続G、金融商品仲介業G、投資教育G、ライフプランG、FP講座G、委託研修G |
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履歴 | 大手電機メーカー |
得意分野 | 住宅ローン、ライフプラン、資産運用 |
主な外部活動歴 | 日本FP協会神奈川支部 幹事、マネープランセミナー講師 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、二種証券外務員 |
趣味&自己PR | 顧客の立場に立った資産運用アドバイスを心がけています |
履歴 | 建設業界、教育業界、社会保険労務士業等を経験の後、2018年1月に株式会社よこはまライフプランニングを設立し、独立系FPとして活動中 |
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得意分野 | ライフプラン、年金、資産運用、タックス |
主な外部活動歴 | 年金・社会保険についての個別相談。FP継続教育研修、年金事務担当者向け研修講師。インターネット、専門誌での執筆。日本年金学会会員としての研究発表・研究論文執筆。 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、1級DCプランナー、社会保険労務士、日商簿記2級 |
趣味&自己PR | スポーツ観戦、ランニング、旅行 |
ホームページ | 「FP相談ねっと」 |
所属グループ | 委託研修G、FP資格取得講座G、共同受注G、ライフプランG |
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履歴 | 大手食品メーカー |
得意分野 | ライフプラン・年金・相続等・金融資産運用 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、一種証券外務員資格、住宅ローンアドバイザー、年金・相続アドバイザー、 ロングステイアドバイザー 終活カウンセラー |
趣味&自己PR | 読書、ジョギング、ドライブ等 |
所属グループ | 住宅G、ライフプランソフトG、投資教育G、FP講座G、委託研修G |
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履歴 | 外資系化学会社 |
得意分野 | ライフプラン、年金、資産運用、不動産 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、1種証券外務員 |
趣味&自己PR | ウォーキング、囲碁二段 自ら経験したリタイヤメント、相続にFPの知識が不可欠であることを実感し、ライフプランに役立つアドバイスを心がけたいと思います。 |
所属グループ | 住宅、創造、共同受注、委託研修、継続教区研修、投資教育 |
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履歴 | 都市銀行、住宅ローン専門会社に勤務した後、独立PF事務所を開業 |
得意分野 | ライフプラン、住宅ローン、資産運用、相続 |
主な外部活動歴 | ライフアンドマネーソムリエ Office-Tak 代表 日本FP協会神奈川支部 フォーラム委員 成年後見人受任実績あり |
主な保有資格 | AFP、2級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー |
趣味&自己PR | ゴルフ(プレー・観戦)、旅行(日本100名城・イタリア)、イタリアワインソムリエ(イタリアソムリエ財団認定資格) これまでに培ったノウハウを、独立FPの立場で、地域のみなさまに提供し、お役に立てればと存じます。 |
ホームページ | ライフアンドマネーソムリエ Office-Tak |
所属グループ | 保険 |
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得意分野 | 保険(損害保険分野) |
主な外部活動歴 | 損害保険会社(36年) 広域総合保険代理店 |
主な保有資格 | AFP |
趣味&自己PR | 学生時代にかかわったラグビー観戦。 楽苦備(楽しさと苦しさが備わる)とも表記でき、その学びは今に至るまでの自分の中の”核”となっています。 |
ホームページ | 株式会社Accompanist |
所属グループ | 相続G、保険G、FP資格講座G、ライフプランソフトG、相談G、認定教育事業部 |
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履歴 | 日系大手航空株式会社 外資系生命保険株式会社 保険代理店 |
得意分野 | ライフプラン、資産運用、保険、相続等 |
主な外部活動歴 | 保険代理店経営 通信制高校教師 |
主な保有資格 | 2級FP技能士、AFP その他(中高社会科教員免許、一般旅行業主任) |
趣味&自己PR | 音楽・演劇鑑賞、読書 |
所属グループ | 委託研修G、住宅G、FP講座G |
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履歴 | 都市銀行、外資系銀行、コンサルティング会社 |
得意分野 | 資産運用、ライフプラン、相続・事業承継、不動産 |
主な外部活動歴 | ベスト・コンサルティング・プランナーズ代表、横浜上大岡FP事務所 代表、NPO鎌倉ファイナンシャル・プランナーズ会員、(一社)生活科学センター会員、日本FP協会相談員、第5回日本FP協会小論文コンクール奨励賞受賞 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP |
趣味&自己PR | テニス(40年超・初中級者向指導員)、カラオケ、ワインとチーズ ●経営コンサルタントとしての経験を活かして、わかりやすい相談、上質なアドバイスを提供 ●外国人のFP相談も可能(英語対応) |
所属グループ | 住宅G 、ライフプランG |
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履歴 | 半導体・電子部品の海外事業 |
得意分野 | 家計相談、住宅ローン、資産運用、リタイアメントプラン等 |
主な外部活動歴 | 神奈川県各市でセミナー講師・相談員、ロングステイ財団講師・相談員、横浜市市民後見人 |
主な保有資格 | CFP、年金・退職金総合アドバイザー、証券外務員、貸金業務取扱主任者、海外ロングステイアドバイザー |
趣味&自己PR | 太極拳、江戸のくらしと経済研究 |
履歴 | 昭和59年横浜銀行入行 令和3年退職 令和5年社会保険労務士登録 |
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得意分野 | ライフプラン、年金、資産運用、相続 |
主な外部活動歴 | 過去地域の消防団として活動 |
主な保有資格 | CFP、1級FP技能士、証券外務員、宅地建物取引士、社会保険労務士 |
趣味&自己PR | 釣り、ボーリング、水泳、ガーデニング等 社労士の知識を生かしてライフプランニングを行いたい。 |
所属グループ | 共同受注G |
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履歴 | ・大手食品会社(RPA調査、領収書の電子化業務 ) ・日本郵便オフィスサポート株式会社(法務局乙号業務) ・グループダイナミックス研究所(編集、校正業務) |
得意分野 | ライフプラン、住宅ローン、年金、資産運用 |
主な外部活動歴 | 町内会役員、マンション理事のほか医療経済学会、日本公衆衛生学会所属 |
主な保有資格 | AFP、2級DCプランナー |
趣味&自己PR | 趣味は、旅行、将棋、スポーツ観戦、絵画鑑賞。大学院で企業年金制度でMBA取得。中小企業様に、企業型DC等年金導入のお手伝いをしたいと思います。 |
所属グループ | 住宅G、投資教育G、委託研修G、ライフプランG |
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履歴 | 政府系金融機関 |
得意分野 | 資産運用、住宅ローン、ライフプラン |
主な保有資格 | CFP、住宅ローンアドバイザー、日本生産性本部認定コンサルタント |
趣味&自己PR | 読書、映画鑑賞 |
所属グループ | 金融商品仲介事業部、共同受注事業部、相続G |
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履歴 | 都市銀行、外資系銀行、信託銀行のカード会社 |
得意分野 | ライフプラン、資産運用、不動産、相続 |
主な外部活動歴 | キャッシュレスに関するセミナー開催 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)、一種証券外務員、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者 |
趣味&自己PR | ウォーキング、海外・国内旅行、ゴルフ、バル巡り |
ホームページ | KT FP Consulting |
所属グループ | 委託研修G、ライフプランG |
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履歴 | 大手金融機関 |
得意分野 | ライフプラン・生命保険・住宅ローン |
主な外部活動歴 | FP協会相談員 |
主な保有資格 | CFP、証券外務員 |
趣味&自己PR | ジョギング、登山など |
ホームページ | なかしまFP事務所 |
所属グループ | 住宅G、共同受注G |
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履歴 | 独立行政法人(国交省所管)、厚生年金基金 |
得意分野 | ライフプラン、住宅ローン、年金、資産運用 |
主な外部活動歴 | 日本FP協会神奈川支部運営委員 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、特定社会保険労務士、1級DCプランナー、企業年金管理士 等 |
趣味&自己PR | 家庭菜園、ノルディックウオーキング これまでの経験などを活かして、お客様に分かり易く説明することを心がけます。 年金のことや資産運用などについて、お気軽にご相談ください。 |
ホームページ | 中原FP・社会保険労務士事務所 |
履歴 | 米国資本の不動産投資会社(ファンド)に13年。現在は、保険代理店勤務。 |
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得意分野 | 保険(損保)、資産運用 |
主な外部活動歴 | 現職である損害保険を中心とした保険募集 |
主な保有資格 | 2級FP技能士、AFP |
趣味&自己PR | フルマラソン、英語学習 損保の実務経験が長いですが、学生の奨学金問題につ いて、高い関心を持っています。2022年4月から高校で金 融教育が義務化されましたが、お金に関わる知識を提供 するお手伝いをしたいと考えております。 |
所属グループ | 金融商品仲介事業部 |
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履歴 | 大手証券会社、大手信託銀行 |
得意分野 | ライフプラン、年金、資産運用、タックス |
主な外部活動歴 | 特定非営利活動法人 任意後見利用促進協会理事 |
主な保有資格 | CFP、2級DCプランナー、証券外務員、ビジネス実務法務検定2級 等 |
趣味&自己PR | 育事休業法施行元年(1992年)に育児休業を取得して以来、自ら「働き方改革」をしながらサラリーマン生活と育児・介護の両立を図る毎日を過ごして参りました。 確定拠出年金・NISA、会社の福利厚生制度等の制度を活用した資産運用のご提案等、お客様に合ったライフプランのアドバイスを心掛けております。 |
所属グループ | 委託研修G |
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履歴 | 税理士事務所経営 |
得意分野 | タックス、相続事業承継 |
主な外部活動歴 | 金融機関、ハウスメーカー、FP教育機関等でのセミナー講師、雑誌・新聞等への執筆 |
主な保有資格 | 1級FP技能士、CFP、税理士、1級DCプランナー、DCアドバイザー |
趣味&自己PR | 観劇 |