IFA（投資アドバイス）

投資アドバイス関連セミナー（終了セミナー）

FPによる初心者向け投資セミナー(全7回)　第6回 つみたてNISA 「税の優遇が受けられる積立投資「つみたてNISA」の基礎から実践まで

 

概要
「つみたてNISA」の基本的な仕組みと税の優遇について、同じ積立投資である「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」と比較しながら説明します。また、「つみたてNISA」の上手な使い方、iDeCoとの使い分け、「つみたてNISA」で購入できる投資信託の選び方等にも言及します。
申込締切 2022年1月27日（木）

申込はこのページ一番下にある「申し込みはこちら」から申込ください。
尚、セミナー終了後に、希望者には無料個別相談を行います。
ご希望の方は申込ページの「その他」欄に記載ください。

「その他」欄入力用（下記をコピーして対象部部分のみ残してその他欄に貼り付けてください。）
参加日：第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回）
参加方法：　会場　・　Zoom
セミナー後の個別相談希望　有　・　無
案内チラシ・申込用紙ダウンロード
開催日
2022/01/29（土）
時間
13:00-14:00(1時間）受付12:30～
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 セミナールーム、またはオンライン（Zoom）参加
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8　第1安田ビル7階
定員
会場10名　オンライン50名
参加費
無料
無料相談会
あり　

内容・講師

第1部
-
講師：岸上 和夫 （組合員、CFP）

FPによる初心者向け投資セミナー(全7回)　第7回 J-REIT 「J-REITの魅力と賢い運用方法」

 

概要
高利回りの運用商品である、J-REITの仕組みと、実際投資にあたってどのような商品が良いのかを比較して、賢い運用方法について説明致します。
申込締切 2022年2月10日（木）

申込はこのページ一番下にある「申し込みはこちら」から申込ください。
尚、セミナー終了後に、希望者には無料個別相談を行います。
ご希望の方は申込ページの「その他」欄に記載ください。

「その他」欄入力用（下記をコピーして対象部部分のみ残してその他欄に貼り付けてください。）
参加日：第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回）
参加方法：　会場　・　Zoom
セミナー後の個別相談希望　有　・　無
案内チラシ・申込用紙ダウンロード
開催日
2022/02/12（土）
時間
13:00-14:00(1時間）受付12:30～
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 セミナールーム、またはオンライン（Zoom）参加
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8　第1安田ビル7階
定員
会場10名　オンライン50名
参加費
無料
無料相談会
あり　

内容・講師

第1部
-
講師：磯野正美 （組合員、CFP）

NISA活用セミナー（会場参加限定　全6回）第1回「これが最後のチャンス！ジュニアNISAを活用しよう！」

 

概要
2023年末で廃止が決定されているジュニアNISA。
一人当たり年間80万円の非課税枠内で投資した資金を、18才に達するまで継続できる制度です。
旧制度では資金の引出しに規制があり利用しにくい制度でしたが、廃止決定以降、非課税期間内でいつでも換金が可能な制度に変更されました。
0才～17才まで利用できる制度ですが、特に0才～5才前後までのお子様・お孫さんがいらっしゃる方にとっては使い勝手の良い制度となっています。
廃止まであと2年。お子様への将来のプレゼントとして活用してみてはいかがでしょうか。当日は、制度利用のメリット、デメリットを分かりやすく解説いたします。
案内チラシ・申込用紙ダウンロード
開催日
2022/11/19（土）
時間
13:00-14:00(1時間）受付12:30～
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 セミナールーム
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8　第1安田ビル7階
定員
会場15名
参加費
無料
無料相談会
あり　

内容・講師

第1部
「これが最後のチャンス！ジュニアNISAを活用しよう！」
講師：森村 梨果香 （組合員、CFP）

NISA活用セミナー（会場参加限定　全6回）第2回「株主優待生活を楽しもう」

 

概要
株主になると、お中元やお歳暮のような感じで、投資した会社から株主に自社サービスの商品などをプレゼントしてくれる特典があり、1500社以上の会社でそのような株主優待制度を導入しています。個人投資家に人気な会社や買う時の注意点などをお話します。
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開催日
2022/12/18（日）
時間
13:00-14:00(1時間）受付12:30～
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 セミナールーム
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8　第1安田ビル7階
定員
会場15名
参加費
無料
無料相談会
あり　

内容・講師

第1部
「株主優待生活を楽しもう」
講師：磯野正美 （組合員、CFP）

NISA活用セミナー（会場参加限定　全6回）第3回「教育資金の積立は、つみたてNISAと変額保険どちらにメリットがあるか」

 

概要
教育資金の積立は一般的に、生まれたばかりのお子さんが
大学進学（１８年後）する際の費用を積み立てていくもので
す。米国では多くの家庭が投資信託を利用しています。
１８年間健康で収入が安定していれば良いのですが、健康
を害し収入が減ってしまった時どうしたら良いでしょうか。
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開催日
2023/01/15（日）
時間
13:00-14:00(1時間）受付12:30～
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 セミナールーム
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8　第1安田ビル7階
定員
会場15名
参加費
無料
無料相談会
あり　

内容・講師

第1部
「教育資金の積立は、つみたてNISAと変額保険どちらにメリットがあるか」
講師：荒川 衛 （組合員、CFP）

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