FP向けセミナー

【FPキャプテン】を使用した相談方法のご提案「財形年金・確定拠出年金・繰上返済・相続税概算などのセミナー」

概要

ＦＰ相談に於いて、財形年金、学資保険・確定拠出年金の運用利回り毎の年金残高などをご質問される場合があります。　この様なお客様のご質問に迅速に返答し、ＦＰ相談がスムーズに出来るように説明します。　またライフプランツール（FPキャプテン）を使用して、今後の生活設計などを含めて相談者に有意義な情報を面談中に提供できる方法を指導いたします。 最後に、提案書作成に関しても説明いたします。
ＦＰキャプテンをお持ちで無い方にも有益な情報提供です。

案内チラシ・申込用紙ダウンロード

開催日

2016/03/05（土）

時間

10:00 ～ 12:00

会場

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合　横浜教室

住所

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第１安田ビル７階

定員

15名

参加費

無料

無料相談会

あり

内容・講師

第1部

ライフプランツール（FPキャプテン）を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法を指導します。、提案書作成も説明いたします。
講師：岩崎康之 （CFP、一級ファイナンシャル・プランイング技能士、 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合）