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リタイアメントプランから相続までを一貫して考えるセミナー!

 

概要
リタイアメントに向けてライフプランを作成しますと、使途不明金が出てきます。 この使途不明金を認識して、無駄の少ないリタイアメント・プランを作成してみます。 また、この時期は親からの相続がある場合が多いので受けっとた財産に関しても考えましょう。 最後にご自分の相続税を知っておくと対策が立てやすいです。 これらのFP相談がスムーズに進むように、ライフプラン作成を行いお客様に提示できるように説明します。 
FPキャプテンをお持ちで無い方にも有益な情報提供です。
開催日
2017/02/04(土)
時間
10:00 ~ 12:00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法を指導します。
講師: 岩崎康之 (CFP、 一級ファイナンシャルプランニング技能士、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)