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「大丈夫だろうか?! 50代夫婦の不安を検証」 FPキャプテンの機能を駆使した相談方法の提案

 

概要
FPの相談時にお困りではありませんか?
FPキャプテンを使えば簡単に解決
(FPキャプテンは当組合が開発したオリジナルのライフプラン作成ツールです。)
特徴
現状の金融資産情報を簡単分析⇒ 質問票による入力
実現したい夢を簡単に比較⇒ 比較チャートを簡単に作成
提案書簡単作成⇒ 入力内容をそのまま提案書に反映
開催日
2017/11/04(土)
時間
10:00 ~ 12:00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法を指導します。 提案書作成も説明いたします。
講師: 小川和明 (AFP、 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)