FP向けセミナー

FPキャプテンのお得な情報：お客様のライフプラン作成から第二の人生までを説明

概要

平成30年12月に59歳になりました。60歳で定年を迎えますが、住宅ローンが1000万円以上残っています。妻はパートで働き頑張ってくれています。長女は結婚、長男はまだ独身ですが別居しています。年収は800万円、退職金は1500万円（税引き前、勤続37年9ヶ月）です。定年退職後できれば5年間は嘱託で働き、65歳からはのんびり暮らしたいと考えています。65歳以降の収入は公的年金だけですので、生活資金の不足を心配しています。どんな準備をしたら良いか、ファイナンシャル・プランナーに相談することにしました。

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開催日

2019/05/11（土）

時間

10:00 ～ 12::00

会場

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合　横浜教室

住所

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第１安田ビル７階

定員

15名

参加費

無料

無料相談会

あり

内容・講師

第1部

ライフプランツール（FPキャプテン）を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法などを指導します。
講師：佐藤 博信 （ＣＦＰ、 一級ファイナンシャルプランニング技能士、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合）