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【基礎編】退職間近で、老後生活資金の不足を心配、FPに相談しました 。         FPキャプテンのお得な情報満載:『Q and A』 の有効活用を教えます 

 

概要
以下の内容を例にしてセミナーを進めます。
小泉さん(仮名)は令和2年12月に59歳になりました。60歳で定年を迎えますが、住宅ローンが1000万円以上残っています。妻はパートで働き頑張ってくれています。長女は結婚、長男はまだ独身ですが別居しています。年収は800万円、退職金は1500万円(税引き前、勤続37年9ヶ月)です。定年退職後できれば5年間は嘱託で働き、65歳からはのんびり暮らしたいと考えています。65歳以降の収入は公的年金だけですので、生活資金の不足を心配しています。どんな準備をしたら良いか、ファイナンシャル・プランナーに相談することにしました。
開催日
2021/05/08(土)
時間
10:00 ~ 12:00
会場
テレワークのZoomを使用したWEBセミナーです。
住所
各自の自宅からパソコン(スマホ)接続 (尚、初めての方、操作に不慣れな方は教室での受講は可能です。)
定員
WEB:50名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン2021版)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法、および『Q&A』の有効活用などを指導します。
講師:佐藤 博信 (CFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)