FP向けセミナー

【基礎編】退職間近で、老後生活資金の不足を心配、FPに相談しました 。 　　　　 　　 FPキャプテンのお得な情報満載：『Q and A』 の有効活用を教えます　

概要

以下の内容を例にしてセミナーを進めます。
小泉さん(仮名)は令和2年12月に59歳になりました。60歳で定年を迎えますが、住宅ローンが1000万円以上残っています。妻はパートで働き頑張ってくれています。長女は結婚、長男はまだ独身ですが別居しています。年収は800万円、退職金は1500万円（税引き前、勤続37年9ヶ月）です。定年退職後できれば5年間は嘱託で働き、65歳からはのんびり暮らしたいと考えています。65歳以降の収入は公的年金だけですので、生活資金の不足を心配しています。どんな準備をしたら良いか、ファイナンシャル・プランナーに相談することにしました。

案内チラシ・申込用紙ダウンロード

開催日

2021/05/08（土）

時間

10:00 ～ 12:00

会場

テレワークのZoomを使用したWEBセミナーです。

住所

各自の自宅からパソコン(スマホ)接続　（尚、初めての方、操作に不慣れな方は教室での受講は可能です。）

定員

WEB:50名

参加費

無料

無料相談会

あり

内容・講師

第1部

ライフプランツール(FPキャプテン2021版)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法、および『Q&A』の有効活用などを指導します。
講師：佐藤 博信 （ＣＦＰ、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合）