セミナー案内

【ＦＰキャプテン】を活用した相談方法のご提案 　 テーマ： オムニバス形式による”人生１００年時代“への対応

概要

現在使用されているＦＰ相談業務ツールにはご満足ですか！？いま業務ツールを御探しの方を含めライフプランツール【FPキャプテン】を使用した今後の生活設計などを含めた相談者に有意義な情報を面談中に簡単に提供できる方法をご紹介します。 当ツールには提案書作成フォームも搭載しております。今回は【ＦＰキャプテン】を活用して、いくつかの相談事例を基に実際にPC操作を行いますので、新たな業務ツールをお考えになっている方には最適です。　
本体価格は税込み１２，９６０円ですが、【ＦＰキャプテン】をお持ちで無い方にはパソコンを含め当日ご用意しております。お気軽にお申し込みください。

案内チラシ・申込用紙ダウンロード

開催日

2018/06/09（土）

時間

10:00 ～ 12:00

会場

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合　横浜教室

住所

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第１安田ビル７階

定員

15名

参加費

無料

無料相談会

なし

内容・講師

第1部

ライフプランツール【FPキャプテン】を使用して、面談中に話を聞きながら簡単に入力する方法やその場で入力したデータを提案グラフとして表示する方法等基本操作に関する手順をご紹介します。
講師： 滝田知一 （ＣＦＰ、 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合）