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FPキャプテンのお得な情報: お客様の信頼を勝ち得て詳細ライフプランの作成

 

概要
今回のテーマは、40代共働き夫婦が将来の夢の実現をライフプランを使用してその可能性を説明いたします。
住宅買替か別荘購入の選択、子供の教育費、高級車購入などをテーマにして色々な角度からFPキャプテンの使用方法を説明致します。 お客様にご提案できる比較グラフも作成します。 皆様方のご質問には丁寧に説明いたします。
FPキャプテンをお持ちで無い方にも有益な情報提供です。
開催日
2019/02/02(土)
時間
10:00 ~ 12::00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法などを指導します。
講師:岩崎 康之 (CFP、 一級ファイナンシャルプランニング技能士、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)