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自営業でのライフプラン相談  【FPキャプテン】の使い方 自営業者ではこう使う、住宅購入や年金など

 

概要
自営業のお客様に対するライフプラン相談をどう行うか。
今回はFPキャプテンを使用して自営業のお客様におけるキャッシュフロー表を作成し、自営業特有の年金・住宅ローン等の考慮点について説明いたします。  又、併せて当セミナーを通じてFPキャプテン操作への理解を深めていきたいと思っています。            
FPキャプテンをお持ちで無い方にも有益な情報提供です。
またZoomを活用したご自宅からのセミナー参加も可能です。
尚、受講申し込みの際「教室での受講」又は「オンライン(Zoom)での受講」のご希望を記載いただくようお願いいたします。

開催日
2020/08/15(土)
時間
10:00 ~ 11:30
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-1-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法、および『Q&A』の有効活用などを指導します。
講師:小川和明 (AFP、二級ファイナンシャルプランニング技能士、住宅ローンアドバイザー、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)